CRM

Задачи на обзвон

Данная инструкция описывает процесс создания, редактирования и фильтрации задач на обзвон клиник в системе StomX Labs. Функционал доступен в разделе CRM.

Путь перехода: CRM → Задачи на обзвон

На странице «Задачи на обзвон» отображаются все созданные задачи с указанием клиники, телефона, статуса задачи, ответственного, даты и времени звонка, типа задачи и описания.

Создание задачи на обзвон

Создать задачу на обзвон можно двумя способами:

Способ 1. Через раздел CRM

В левом боковом меню раскройте раздел CRM и выберите пункт «Запланировать звонок». В открывшемся модальном окне «Запланировать звонок» заполните следующие поля:

  1. Ответственный — выберите сотрудника из выпадающего списка, который будет осуществлять звонок.
  2. Клиника — выберите клинику из выпадающего списка.
  3. Дата звонка — укажите дату запланированного звонка с помощью календаря.
  4. Описание — при необходимости добавьте комментарий или описание задачи в текстовое поле.

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить» для сохранения задачи. Для отмены нажмите «Отмена».

Способ 2. Через раздел «Задачи на обзвон»

Перейдите в раздел CRM → Задачи на обзвон. В верхней части страницы нажмите кнопку «Создать задачу» (синяя кнопка). Далее заполните поля аналогично Способу 1 и нажмите «Применить».

Редактирование задачи

Для редактирования задачи нажмите на иконку «карандаш» в карточке задачи. В открывшейся справа панели «Внесение изменений» можно:

  1. Дата звонка — изменить дату запланированного звонка.
  2. Причина переноса звонка — указать причину, по которой звонок был перенесён на другую дату.

После внесения изменений сохраните их.

Фильтрация задач

Если задач на обзвон много, можно воспользоваться фильтром для быстрого поиска нужных задач. Нажмите на иконку «воронка» в верхней части страницы (рядом с кнопкой «Создать задачу»). В открывшемся окне «Фильтр» можно задать следующие параметры:

  1. Ответственный — выберите сотрудника из выпадающего списка.
  2. Телефон клиники — введите номер телефона для поиска.
  3. Кто запланировал — выберите сотрудника, который создал задачу.
  4. Дата звонка — укажите диапазон дат «Дата от – Дата до» с помощью календаря.
  5. Статус — выберите статус задачи из выпадающего списка (например: Новая).

После настройки параметров фильтра нажмите кнопку «Применить». Для сброса всех фильтров нажмите кнопку «Очистить».

Экспорт данных

В правом верхнем углу страницы «Задачи на обзвон» расположена ссылка «Скачать Excel». Нажмите на неё для выгрузки списка задач в файл формата Excel.

Внимание! Регулярное создание и контроль задач на обзвон помогает поддерживать связь с клиниками, своевременно уточнять информацию по заказ-нарядам и повышать качество обслуживания.